ビジネス界や世の中全体が大きく不安定な時代には、頼りになる不変のものがいくつかあると心強い。 こうした不変の要因のひとつに、RPAの絶え間ない成長がある。 実際、年を追うごとにロボティック・プロセス・オートメーション市場は拡大し、その技術はさまざまなビジネスや分野で採用されている。
本稿では、業種、地域、関連技術など、さまざまな角度からRPAの市場規模を探っていく。 さらに、この分野のトレンドと予測にも注目し、今後数年間で市場が最も成長する分野を分析する。
RPA市場規模
ロボティック・プロセス・オートメーションの市場規模を理解することは、3つの中核分野を見ることを意味する。 それらは以下の通りだ：
- 現在の市場規模
- 成長率
- 将来の市場規模。
これらのレンズを通してRPAの市場規模を探ってみよう。
1.現在のロボティック・プロセス・オートメーション市場規模
複数の市場情報会社によると、2023年の世界のRPA市場規模は約30億ドルである。 これらの見積もりには常に多少のばらつきがあるが、この数字の周辺には基本的なコンセンサスがあるようだ。
ガートナーのRPA市場規模の予測は、「ガートナーRPAマジック・クアドラント2023」レポートに掲載されている。 同コンサルタント会社は、同業界のエンドユーザー・ソフトウェア支出を28億ドルと評価し、前年の22億ドルから増加した。 ガートナーが示唆するロボティック・プロセス・オートメーションの市場規模は、2022年のものであることに留意する必要がある。
マーケット・インテリジェンス企業が50億ドルといった高い市場規模予測を掲載している可能性はあるが、28億ドルから32億ドルの間が最も頻繁に引用される数字である。
2.RPA産業の成長
ロボティック・プロセス・オートメーション産業は、今後数年間で驚異的な成長を遂げるだろう。 実際、RPAの成長率は年率40％弱になると指摘するアナリストもいる。 年平均成長率（CAGR）が40％近くというのは驚異的で、人工知能や製薬業界などの最先端分野に匹敵する。 しかし、他の研究者たちはあまり肯定的ではない。 例えば、業界内の年平均成長率を28％近くと予測する人もいる。
様々なマーケティング・インテリジェンス企業の平均に基づくと、RPAのCAGRは約25％から35％で あり、これは業界内の可能性を物語っていると言える。
3.今後のロボティック・プロセス・オートメーション市場規模
世界のロボティック・プロセス・オートメーション市場規模の予測はバラ色だ。 普及とユースケースの拡大に伴い、RPA技術は多様な頂点に組み込まれるようになるだろう。
2030年までのRPAの規模予測は134億ドル。しかし、他のアナリストはこの分野にさらなる可能性を見出し、将来の世界RPA市場規模を約250億ドルと予測している。
研究者の間で最大のRPA市場規模予測は、2032年までに660億ドルであり、これはRPAを他の関連テクノロジー分野と混同することで得られた異常値のように思われる。
つまり、将来のロボティック・プロセス・オートメーションRPAの市場規模は、 2030年までに130億ドルから250億ドル程度になると予測してもいいだろう。内容的には、これは現在のNFL市場全体の規模に匹敵する。つまり、かなり巨大だ。
4.RPAサービス市場規模
RPAの市場規模は大きく2つに分けられる：RPAソフトウェアの売上高とRPAサービスの売上高である。
RPAソリューションの導入は、例えば企業資源管理（ERP）ツールよりもはるかにユーザーフレンドリーでスピーディだが、それでも専門家の支援や指導が必要なのは明らかだ。 RPAサービスは、要件定義から発見、メンテナンスに至るまで、組織が自動化ツールから最大の効果を得られるようにします。
フォレスター社によると、RPA関連サービス市場は2024年に1630万ドルでピークを迎え、翌年には若干減少するという。 その意味するところは明らかである。RPAの導入は、ツールが広く普及した時点で飽和点に達するだろう。 ただし、ForresterのRPA市場分析は、RPAソフトウェア支出が減少することを示唆しているわけではないことに留意する必要がある。
興味深いことに、同じForresterのレポートによると、RPA市場全体の金額の約4分の3をサービスが占めている。 しかし、他のRPA市場レポートによれば、この数字は60%に近いという。
これらの数字には、RPAベンダー、システムインテグレーター、ソフトウェア再販業者によるRPAのコンサルティング、導入、トレーニング、保守、サポートが含まれている。 企業全体にRPAを提供するためのコストは、市場全体の規模予測に密接に関連しているが、RPA市場を正確に把握するためには、ソフトウェア支出とは区別して捉える必要もある。
5.RPAの市場規模はどのように算出されるのか？
ロボティック・プロセス・オートメーションの市場規模を推計する数値のほとんどは、マーケット・インテリジェンス企業によって提供されている。 これらの企業は、業界団体、政府、企業の財務データ、バリュエーションなど、さまざまなデータの掘り下げを研究者に依頼している。
しかし、各社が独自のアプローチを採用しているため、市場調査チームの数字に多少のばらつきがあるのは、そのせいでもある。 RPAの市場調査会社は、これらの推定値を出すために良い仕事をしているが、多様な方法論とデータへのアクセスレベルさえも異なるため、情報は概算値として扱うのが最善である。
分野別RPA市場規模
分野によっては、RPAソリューションの導入率が他とは異なる。 金融やヘルスケアといった産業は、初期段階から多くの実績を残してきたが、自動化が競争上必要なものとなるにつれ、他の分野も追いついてきている。
RPAの市場規模を、いくつかの大きな分野で探ってみよう。
1.ヘルスケア
RPAヘルスケア市場の規模は約3億ドルで、年平均成長率（CAGR）約33％により、2030年までに20億ドル以上の成長が見込まれるという試算もある。
2.銀行・金融サービス・保険 (BFSI)
銀行、金融サービス、保険（BFSI）は、RPAツールの主要な採用企業である。 推定によれば、この分野の市場規模は 5億2200万ドルを超え、年平均成長率（CAGR）は31.7％であるため、成長の余地は十分にある。
3.IT・通信
ITと電気通信は、RPAの他の大きな市場分野である。 確かなデータを見つけるのは難しいが、いくつかのマーケット・インテリジェンス企業によれば、2023年の市場シェアは約22％、市場規模は全体で5億ドル弱になるという。
4.小売
小売業界もRPA導入の主要なプレーヤーである。 ビジネスインテリジェンスによれば、市場シェアは13％程度。 小売業界のRPA支出は年間約2億5000万ドルと推定されている。
地域別RPA市場規模
RPAの導入率は地域によって異なる。 この現象には、経済的成熟度の違い、新技術への開放度、相対的な消費力など、いくつかの説明がある。
データを探ってみると、地域によってRPAの普及率に明らかな違いがあることがわかる。 RPAベンダーにとって、この情報は地域のビジネスチャンスへの道を指し示すものであり、理解することが重要である。
- 北米：41
- ヨーロッパ：28
- アジア：22
- ラテンアメリカ：5
- その他の欧州・中東・アフリカ（EMEA）：4
北米は最も成熟した市場だが、このデータは世界的な市場の可能性を浮き彫りにしている。 ラテンアメリカとEMEA諸国は、RPAの次のフロンティアである。 アジアも成長の可能性が高い市場である。 アジア太平洋地域全体でデジタルトランスフォーメーションが進むにつれて、さらなる成長が期待できるだろう。
RPA市場分析調査によると、後発地域の成長ポテンシャルにもかかわらず、 北米のCAGRはほぼ40％を維持している。 この発展の大部分は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）全体での普及と、導入を支援する政府の支援や補助金の利用可能性による。
ベンダー規模別RPA市場シェア
RPAの市場規模を見るもう一つの興味深い方法は、業界の主要プレーヤー間の市場規模の集中度を考慮することである。 調査によると、RPA市場規模の約29％を上位5社が占めて いる。
この数字は、他の部門における集中度よりもやや低く、業者間の健全な競争があることを示唆している。 RPA業界には独占も二重独占もなく、価格競争力のある多様な自動化ソリューションを求めるエンドユーザーにとっては朗報である。
RPA関連市場規模
RPAの範囲は驚くほど広い。 この技術は、さまざまな分野で幅広く役立つ。 しかし、他産業との融合点がいくつかあるため、コネクテッド技術や関連技術による市場規模も調査する価値がある。
これらの市場は、RPAの方向性に光を当てるとともに、この分野におけるイノベーションと可能性を浮き彫りにするのに役立つ。
1.RPAとハイパーオートメーション市場規模
ハイパーオートメーションとは、さまざまな技術を融合させて作業を自動化し、人間のオペレーターを補強しようとするビジネスプロセスへのアプローチである。
2023年のハイパーオートメーション市場規模の予測は、約70億ドルから 110億ドル 近くまで幅がある。また、年平均成長率（CAGR）も大きく変動し、20％から30％の間で予測されている。 ガートナーは、この産業が2026年までに1兆ドル規模になる可能性を示唆している。
ハイパーオートメーションの成長分野
コストを削減し、生産性を向上させ、規制上の要求を満たすことができる技術であるため、部門を問わず自動化に対する大きな要望がある。 しかし、各分野には成長を大きく左右する原動力がある。 ハイパーオートメーション（超自動運転）空間には、特に注目に値する2つの領域がある。
製造業のデジタル化：
製造業におけるデジタルトランスフォーメーションは、生産性と効率性の向上に貢献している。 顧客サービスから予知保全、情報共有まで、その用途は無限にある。 RPAとハイパーオートメーションは、こうしたトレンドの大きな部分を占めている。
製造業の自動化：
製造工程の自動化もハイパーオートメーションの大きな成長分野である。 ここでも、効率化とコスト削減への欲求が大きな原動力となっている。 在庫管理、決済処理、エネルギー効率、サプライチェーンの最適化、顧客サービスの向上などは、この分野でハイパーオートメーションの成長を牽引している分野のほんの一部にすぎない。
2.インテリジェント・オートメーション市場規模
インテリジェント・オートメーション（IA）は、インテリジェント・プロセス・オートメーションとも呼ばれ、RPAとコグニティブAIの融合を指す。 このテクノロジーによって、企業は意思決定や非構造化データの解析を必要とする業務を含む、幅広い業務を自動化できるようになる。
2023年のIA市場規模は約140億ドル、年平均成長率は13％で、2032年には市場規模全体が500億ドルに達すると推定する調査もある。
APAC市場はIAを牽引する主要市場のひとつと考えられており、アナリストはこうした予測の主な理由として大規模な政府投資を挙げている。 北米が依然として最大のシェアを占めている。
さらに、意思決定、データ入力、文書処理、分析などを支援するRPAソリューションの拡張や補強を求める企業が増えるにつれ、さまざまな業界でRPAが採用されることで、補完的なIAツールのニーズが高まるだろう。
3.オートメーションCOE市場規模
進化し続けるRPA機能に対応するため、企業はオートメーション・センター・オブ・エクセレンスを設立している。 テクノロジーを学び、探求し、導入と成功のための戦略を策定できる専門チームは、企業に決定的な優位性をもたらす。
社内チームが自立することで、組織は自動化の需要に応えることができ、RPAはCOEチームが発見したプロセスやベストプラクティスを提供する上で重要な役割を果たす。
現在、オートメーション・エクセレンスは初期段階にある。 オートメーションCOEの世界市場規模は、2023年には約3億ドルになる。 しかし、年平均成長率は約37％で、このニッチが10億ドルの閾値を超えるのは時間の問題だ。 実際、アナリストによれば、2027年までに15億ドルを目標とするのが妥当で、2028年には20億ドルに達するとの見方もある。
高い開発コストはCOEの成長を妨げる潜在的な障壁と考えられているが、効率性、生産性、将来性といったメリットは、強力なROIを確保するはずだ。
4.ビジネスプロセスオートメーション市場規模
ビジネス・プロセス・オートメーション（BPO）部門とRPAは、何年も前から相思相愛の関係にある。 実際、BPOの収益性のプレッシャーは、初期のRPA導入の大きな原動力の1つであった。
アナリストによると、2023年のBPO市場規模は1,370万ドルである。 しかし、年平均成長率（CAGR）が11％以上と堅調であることから、今後10年以内に同部門の評価額は410億ドルに達する可能性がある。
ワークフローの最適化と生産性の向上が重要な推進力であることが確認されている。 BPOの未来には、既存のインフラとRPA、ハイパーオートミオン、AIツールの融合が含まれる。 RPAと同様、これによって企業はルールベースのプロセス自動化を超えて、複雑なワークフローという新たな次元に足を踏み入れることができるようになる。 このプロセスはすでに進行中で、インテリジェント・ドキュメント・プロセッシング（IDP）やML主導のデータ分析が、この分野で顕著なインパクトを与えている。
RPA市場の成長にプラスの影響を与える要因
RPA市場の成長は驚異的だ。 製薬業界の42.35 ％を除けば、RPAやAIのCAGR率に匹敵する業界はない。 では、この成長率を支えている主な要因は何だろうか？
#1. アテンダント・テクノロジーの台頭
AI技術（ML、Generative AI、CVT、NLPなど）の目覚ましい成長と、クラウドベースのソフトウェアの普及は、RPAに絶好の機会をもたらしている。 RPAの明らかな限界として、非構造化データや意思決定に対応できないことが挙げられる。 RPAをコグニティブAIで補強することで、技術の関連性とユースケースが拡大する。
この傾向を見る最善の方法は、大手RPAベンダーが自社の製品に追加するAIツールに多額の投資を行っていることだろう。 第二に、RPAは人とAIの架け橋となり、企業はテクノロジーへの投資から最大限の効果を引き出すことができる。 第三に、クラウドベースのRPAシステムは、RPAツールにモビリティをもたらし、仕事の意味を変える可能性がある。
#2. 発展途上国におけるデジタルトランスフォーメーション
パンデミックは、あらゆるセクターでグローバルなデジタル変革を加速させた。 しかし、APAC地域など一部の地域では高いレベルの成長が見られた。 ビジネス界が前進するにつれ、より多くの地域がインフラと考え方を近代化し、効率化を推進するための自動化の価値を理解するようになるだろう。
低開発地域のデジタルトランスフォーメーションを見る1つの方法は、先進国と同じような道をたどるだろうと予測することである。 しかし、RPA製品を利用できるようになれば、開発のスピードが上がり、発展途上地域の市民の運命が変わる可能性があると考えるのが妥当だろう。
#3. サービスとしてのRPA（RPAaaS）
RPA-as-a-Service（RPAaaS）の採用が急増している。 それも当然だ。 RPAaaSは、コンサルティング、ツールのカスタマイズ、AI/MLの統合を組み合わせたサービスを、予測可能な年間料金で提供する。 ZAPTEST Enterpriseはこのサービスを提供していますが、無制限ライセンスという点で競合他社とは一線を画しています。
RPA市場の成長が直面する課題
RPA市場の成長が確実視される一方で、企業が注意しなければならない逆風もある。
#1. サイバーセキュリティ
革新的でコスト節約につながるツールの導入を急ぐあまり、セキュリティがおざなりになることもある。 RPAをビジネスに組み込むということは、そのテクノロジーが機密性の高いビジネスデータや個人データとやり取りできるようにすることを意味する。 開発段階でのサイバーセキュリティへの配慮を怠れば、大きな代償を払うことになりかねない。
テスト自動化ツールは、RPAソフトウェアを検証し、必要な基準を満たしていることを確認する手段を提供する。 さらに、データの暗号化、確かな資格認定方針、全従業員のサイバーセキュリティの学習と能力開発への投資も、この問題への対策となる。
もちろん、人間がサイバー攻撃の最大の脆弱性ポイントであるため、RPAの導入が機密データを扱う最も安全な方法を提供する可能性があることは言及しておく価値がある。
#2. 熟練労働者の不足
数年前のマッキンゼーのレポートでは、RPA分野における熟練労働者の少なさが強調されていた。 熟練労働者が必要とされる分野には、実装、メンテナンス、サイバーセキュリティなどがある。 RPAの訓練を受けたエンジニアが不足しているため、導入と成長が遅れる可能性がある。
しかし、ZAPTESTのようなベンダーは、ユーザーフレンドリーでドラッグ・アンド・ドロップが可能なインターフェイスや、専任のZAPエキスパートの存在により、チームがこの溝を越える手助けをしている。
#3. AI自動化の台頭
フォレスターは、AI自動化ツールの台頭によりRPAへの投資は減少すると主張している。 しかし、こうした予測は、AIとRPAの融合に関するポイントを外している。 AIは、チームがより複雑なエンド・ツー・エンドのビジネス自動化を実施するのに役立つだろう。
強力なRPAボットを開発できるジェネレーティブAIの登場も、RPA業界にそれほど悪影響を与えないかもしれない。 RPAとAIの将来の行き先は絡み合っており、ハイパーオートメーションはその最終地点のひとつである。
注目すべきロボティック・プロセス・オートメーション市場の動向
RPA市場の動向は早い。 今後数年間、注目すべき選手をいくつか紹介しよう。
#1. ハイパーオートメーション
ハイパーオートメーションは、RPA、AI、ML、クラウドコンピューティング、IoT、センサー、プロセスオートメーションなど、さまざまな技術が融合した終着点である。 自動化できるものは自動化する、という信条が記されている。
企業がハイパーオートメーションにいち早く着手するにつれて、ITロボットによる自動化市場が成長し、ソフトウェアとインフラの両方への投資が増えることが予想される。
#2. アナリティクス
アナリティクス・ツールの利用可能性が高まることで、RPAアプリケーションに機械学習のメリットがもたらされる。 ここでも大きなプラスは、データ分析を導入することで、ゲームを変えるような洞察や予測が容易になり、新たなオートメーションの次元が開けるということだ。
#3. ジェネレーティブAIの統合
ChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）は、チームが言語、感情、ムードを理解できるビジネスプロセスを作成できるようにすることで、RPAソリューションの範囲を拡大します。
ここでの明らかな利点は、顧客のセルフサービス能力の向上である。 ジェネレーティブAIボットは、企業が高品質で24時間365日、拡張性のあるカスタマーケアを実現するのに役立つ。 さらに、これらのツールは、マーケティングチームがコピーやコンテンツを書くのを支援し、すべての部門が大量の非構造化データをRPAボットが処理できる形式に合成するのを助ける。
#4. クラウドへの移行
2022年には、オンプレミス展開がRPA市場の約80％を占める。 この決定は、かなりの程度、データ・セキュリティに関するものだった。 しかし、サイバーセキュリティの強化により、クラウドベースやリモートでのRPA導入が可能になる。 コスト削減、導入の容易さ、メンテナンスの軽減といったメリットがある。
#5. RPAの民主化
クラウドベースのRPAソリューションは、中小企業にも技術を開放する。 現在、RPAの市場シェアの約6割は大企業が占めている。 しかし、RPAツールがより身近になるにつれ、中小企業や起業家はこれらのツールで効率化を推進できるようになる。 これらの変化は、すべての人に革新と生産性の新時代への扉を開く可能性がある。
RPAの市場規模最終考察
ロボティック・プロセス・オートメーションの市場規模は、業界の健全性を測る優れた指標である。 これらの数字は、予測可能なルールベースのタスクを自動化できるツールや、コグニティブAIの進歩により、より複雑な意思決定ツールに対する世界的な意欲を示している。
未来は常に専門家の予測とは少し異なる結果となるが、企業は常に業務の合理化、生産性の向上、コスト削減を追い求めるものだと確信できる。 RPAはこのようなビジネス・メリットの代名詞であり、プロセスの自動化によって人間の創造性が発揮される新しい時代の仕事への移行において、このテクノロジーは重要な役割を果たすだろう。
