Em tempos de grande incerteza no mundo dos negócios e no mundo em geral, é reconfortante ter algumas constantes em que se pode confiar. Um destes factores imutáveis é o crescimento constante da RPA. De facto, à medida que os anos passam, o mercado da automatização de processos robóticos torna-se cada vez maior, à medida que a tecnologia é adoptada numa variedade de empresas e sectores diferentes.
Neste artigo, iremos explorar a dimensão do mercado de RPA a partir de vários ângulos diferentes, como o sector, a região geográfica e a tecnologia relacionada. Além disso, iremos também analisar as tendências e previsões no espaço e analisar as áreas que irão registar o melhor crescimento do mercado nos próximos anos.
Dimensão do mercado da RPA
Compreender a dimensão do mercado da Robotic Process Automation significa analisar três áreas fundamentais. São eles:
- Dimensão atual do mercado
- Taxa de crescimento
- Dimensão futura do mercado.
Vamos explorar o tamanho do mercado de RPA através dessas lentes.
1. Dimensão atual do mercado da automatização dos processos robóticos
De acordo com várias empresas de inteligência de mercado, o tamanho do mercado global de RPA em 2023 é de cerca de 3 mil milhões de dólares. Há sempre alguma variação nestas estimativas, mas parece haver um consenso básico em torno deste número.
Uma estimativa do tamanho do mercado de RPA da Gartner pode ser encontrada no relatório Gartner RPA Magic Quadrant 2023. A conceituada empresa de consultoria avaliou as despesas de software do utilizador final no sector em 2,8 mil milhões de dólares, contra 2,2 mil milhões de dólares no ano anterior. Devemos notar que o tamanho do mercado de Automação de Processos Robóticos que a Gartner sugere refere-se a 2022.
Embora seja certamente possível encontrar empresas de informações de mercado com estimativas de dimensão de mercado mais elevadas, como 5 mil milhões de dólares, os números mais frequentemente citados situam-se entre 2,8 mil milhões e 3,2 mil milhões de dólares.
2. Crescimento do sector da RPA
A indústria da automatização de processos robóticos está a preparar-se para um crescimento surpreendente nos próximos anos. De facto, alguns analistas sugerem que a taxa de crescimento da RPA será ligeiramente inferior a 40% por ano. Uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 40% é surpreendente e só é igualada por sectores de ponta como a Inteligência Artificial e a indústria farmacêutica. No entanto, outros investigadores são um pouco menos positivos. Por exemplo, há quem preveja um CAGR de cerca de 28% no sector.
Assim, com base em médias de várias empresas de inteligência de marketing, podemos dizer que o CAGR da RPA é de cerca de 25% a 35%, o que é uma prova do potencial do sector.
3. Dimensão futura do mercado da automatização de processos robóticos
As previsões para a dimensão do mercado global da Robotic Process Automation são optimistas. À medida que a adoção e os casos de utilização aumentam, a tecnologia RPA será incorporada numa gama diversificada de vértices.
As previsões sobre a dimensão da RPA até 2030 são de 13,4 mil milhões de dólares. No entanto, outros analistas vêem mais potencial no sector e prevêem uma dimensão futura do mercado global de RPA de cerca de 25 mil milhões de dólares.
A maior previsão de dimensão do mercado de RPA entre os investigadores é de 66 mil milhões de dólares até 2032, o que parece ser um valor atípico que foi obtido através da fusão da RPA com outros sectores tecnológicos relacionados.
Assim, é seguro prever que a dimensão futura do mercado de RPA (Robotic Process Automation) rondará os 13 a 25 mil milhões de dólares até 2030. Em termos de conteúdo, esse é o tamanho atual de todo o mercado da NFL. Portanto, é bastante grande.
4. Dimensão do mercado dos serviços RPA
A dimensão do mercado de RPA pode ser dividida em duas grandes categorias: Vendas de software de RPA e vendas de serviços de RPA.
Embora a implementação de soluções de RPA seja muito mais fácil e rápida do que, por exemplo, uma ferramenta de gestão de recursos empresariais (ERP), continua a ser necessário recorrer a ajuda e orientação especializadas. Os serviços RPA garantem que as organizações obtêm o maior impacto das suas ferramentas de automatização, desde os requisitos e a descoberta até à manutenção.
De acordo com a Forrester, o mercado de serviços relacionados com a RPA atingirá o seu pico em 2024, com um valor de 16,3 milhões de dólares, antes de diminuir ligeiramente no ano seguinte. A implicação é clara: a adoção da RPA atingirá um ponto de saturação assim que as ferramentas atingirem uma adoção generalizada. No entanto, é importante notar que a análise do mercado de RPA da Forrester não sugere que as despesas com software de RPA irão diminuir.
É interessante notar que, de acordo com o mesmo relatório da Forrester, os serviços representam cerca de três quartos do valor global do mercado de RPA. No entanto, outros relatórios de mercado da RPA sugerem que este número está mais próximo dos 60%.
Estes valores incluem consultoria, implementação, formação, manutenção e suporte de RPA de fornecedores de RPA, integradores de sistemas e revendedores de software. O custo de fornecer RPA em toda a empresa está intimamente ligado a quaisquer projecções da dimensão global do mercado, mas também deve ser visto como distinto das despesas com software para obter uma imagem precisa do mercado de RPA.
5. Como é calculada a dimensão do mercado da RPA?
A maioria dos números que estimam a dimensão do mercado da automatização de processos robóticos é fornecida por empresas de informações de mercado. Estas empresas encarregam os investigadores de analisar uma série de dados de grupos industriais, governos, dados financeiros das empresas, avaliações, etc.
No entanto, as diferentes empresas utilizam a sua própria abordagem, o que explica em parte a existência de uma certa variação nos números de cada equipa de estudos de mercado. As empresas de estudos de mercado de RPA fazem um bom trabalho para chegar a estas estimativas, mas devido às diferentes metodologias e até mesmo aos diferentes níveis de acesso aos dados, é melhor tratar as informações como números aproximados.
Dimensão do mercado de RPA por sector
Alguns sectores adoptaram as soluções de RPA a ritmos diferentes de outros. Sectores como as finanças e os cuidados de saúde foram os primeiros a avançar, mas outros sectores estão a recuperar o atraso à medida que a automatização se torna uma necessidade competitiva.
Vamos explorar a dimensão do mercado da RPA em alguns dos maiores sectores.
1. Cuidados de saúde
Algumas estimativas sugerem que o mercado da RPA Healthcare vale cerca de 300 milhões de dólares, prevendo-se que o crescimento atinja perto de 2 mil milhões de dólares ou mais até 2030, graças a um CAGR de cerca de 33%.
2. Banca, serviços financeiros e seguros (BFSI)
A Banca, os Serviços Financeiros e os Seguros (BFSI) têm sido um dos principais adoptantes das ferramentas RPA. As estimativas sugerem que o sector vale mais de 522 milhões de dólares, com muito espaço para crescer devido a um CAGR de 31,7%.
3. TI e telecomunicações
As TI e as telecomunicações são outros grandes sectores de mercado da RPA. É difícil encontrar dados sólidos, mas algumas empresas de informações de mercado sugerem que a quota de mercado ronda os 22%, com uma dimensão global de pouco menos de 500 milhões de dólares em 2023.
4. Retalho
O sector do retalho é outro dos principais intervenientes na adoção da RPA. A quota de mercado é de cerca de 13%, de acordo com o Business Intelligence. As estimativas para as despesas com RPA no sector do retalho situam-se em cerca de 250 milhões de dólares por ano.
Dimensão do mercado de RPA por região
A adoção da RPA tem ocorrido a ritmos diferentes consoante as regiões. Há uma série de explicações para este fenómeno, incluindo a variação da maturidade económica, a abertura às novas tecnologias e o poder de compra relativo.
Se explorarmos os dados, podemos ver diferenças claras na adoção da RPA nas diferentes regiões. Para os fornecedores de RPA, é fundamental compreender esta informação porque aponta o caminho para as oportunidades regionais.
Quota de mercado global da RPA por região.
- América do Norte: 41%
- Europa: 28%
- Ásia: 22%
- América Latina: 5%
- Resto da Europa, Médio Oriente e África (EMEA): 4%.
Embora a América do Norte seja o mercado mais maduro, estes dados realçam o potencial do espaço global. A América Latina e os restantes países da EMEA representam a próxima fronteira para a RPA. A Ásia é outro mercado com um elevado potencial de crescimento. É de esperar um maior crescimento à medida que a transformação digital prossegue nas regiões da Ásia-Pacífico.
Apesar do potencial de crescimento das regiões menos desenvolvidas, a América do Norte mantém um CAGR de quase 40%, de acordo com a pesquisa de análise de mercado da RPA. Em grande medida, este desenvolvimento deve-se à adoção nos sectores da banca, dos serviços financeiros e dos seguros (BFSI) e à disponibilidade de apoios e subsídios governamentais que contribuem para a adoção.
Quota de mercado da RPA por dimensão do fornecedor
Outra forma interessante de analisar a dimensão do mercado de RPA é considerar a concentração da dimensão do mercado entre os principais intervenientes no sector. A investigação sugere que cerca de 29% da dimensão do mercado de RPA é partilhada entre os 5 principais fornecedores .
Este valor é um pouco inferior à concentração noutros sectores, o que sugere que existe uma concorrência saudável entre os fornecedores. A indústria da RPA não tem monopólios ou duopólios, o que é uma boa notícia para os utilizadores finais que pretendem soluções de automatização variadas e a preços competitivos.
Dimensão dos mercados relacionados com a RPA
O âmbito da RPA é incrivelmente vasto. A tecnologia é útil numa vasta e diversificada gama de sectores diferentes. No entanto, uma vez que tem vários pontos de convergência com outras indústrias, vale a pena explorar a dimensão do mercado também através de tecnologias ligadas e relacionadas.
Estes mercados podem ajudar a iluminar a direção que a RPA irá tomar, bem como destacar a inovação e o potencial dentro do espaço.
1. Dimensão do mercado da RPA e da hiperautomatização
A hiperautomatização é uma abordagem aos processos empresariais que procura utilizar uma combinação de diferentes tecnologias para automatizar o trabalho e aumentar o número de operadores humanos.
As estimativas da dimensão do mercado da hiperautomatização para 2023 variam entre cerca de 7 mil milhões de dólares e quase 11 mil milhões de dólares. O CAGR também é muito variável, com previsões entre 20% e 30%. É de salientar que a Gartner sugere que o sector poderá valer 1 bilião de dólares até 2026.
Áreas de crescimento da hiperautomação
Existe um enorme desejo de automatização em todos os sectores devido à capacidade da tecnologia para reduzir custos, aumentar a produtividade e cumprir as exigências regulamentares. No entanto, existem forças motrizes dentro de cada sector que terão uma enorme influência no crescimento. No espaço da hiper-automatização, há dois domínios frutuosos que merecem a nossa atenção.
Digitalização na indústria transformadora:
A transformação digital no sector da indústria transformadora está a contribuir para o aumento da produtividade e da eficiência. As aplicações são infinitas, desde o serviço ao cliente à manutenção preditiva e à partilha de informações. A RPA e a hiperautomatização são partes importantes destas tendências.
Automatização na indústria transformadora:
O processamento automatizado do fabrico é outra grande área de crescimento para a Hiperautomação. Mais uma vez, o desejo de eficiência e de redução de custos é um dos principais factores. A gestão de inventário, o processamento de pagamentos, a eficiência energética, a otimização da cadeia de fornecimento e melhores serviços ao cliente são apenas algumas das áreas que estão a impulsionar o crescimento da hiperautomação no sector.
2. Dimensão do mercado da automatização inteligente
A automatização inteligente (AI), também designada por automatização inteligente de processos, refere-se à combinação de RPA e IA cognitiva. Esta tecnologia permitirá às empresas automatizar uma vasta gama de tarefas, incluindo as que exigem a tomada de decisões e a análise de dados não estruturados.
Alguns estudos estimam que a dimensão do mercado da AI será de cerca de 14 mil milhões de dólares em 2023, com uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 13%, conduzindo a uma dimensão global do mercado de 50 mil milhões de dólares em 2032.
O mercado APAC é considerado um dos principais impulsionadores da IA, com os analistas a citarem o investimento governamental em grande escala como uma das principais razões para estas previsões. A América do Norte continua a deter a maior quota do mercado.
Além disso, a adoção da RPA em diferentes sectores conduzirá a uma maior necessidade de ferramentas de AI complementares, uma vez que as empresas procuram escalar e aumentar as soluções de RPA para ajudar na tomada de decisões, na introdução de dados, no processamento de documentos, na análise e muito mais.
3. Dimensão do mercado de COE de automatização
As empresas estão a criar Centros de Excelência de Automatização em resposta ao crescimento em constante evolução das capacidades de RPA. Equipas dedicadas que podem aprender e explorar a tecnologia e desenvolver estratégias para a adoção e implementação bem sucedida podem dar às empresas uma vantagem crítica.
As equipas internas auto-sustentáveis ajudarão as organizações a responder à procura de automatização, e a RPA desempenhará um papel fundamental na concretização das descobertas de processos e das melhores práticas descobertas pelas equipas COE.
Atualmente, os Centros de Excelência em Automação estão na sua fase inicial. O tamanho do mercado global de COE de automação é algo em torno de US $ 300 milhões em 2023. No entanto, com um CAGR de cerca de 37%, é apenas uma questão de tempo até que este nicho ultrapasse o limiar dos mil milhões de dólares. De facto, os analistas sugerem que um objetivo de 1,5 mil milhões de dólares até 2027 é razoável, com alguns a indicarem que o número atingirá os 2 mil milhões em 2028.
Embora os elevados custos de desenvolvimento sejam vistos como um potencial obstáculo ao crescimento do COE, os benefícios em termos de eficiência, produtividade e preparação para o futuro deverão garantir um forte retorno do investimento.
4. Dimensão do mercado da automatização dos processos empresariais
O sector da automatização de processos empresariais (BPO) e a RPA têm sido companheiros de cama durante anos. De facto, as pressões sobre a rentabilidade dos BPO foram um dos grandes motores da adoção precoce da RPA.
Os analistas sugerem que a dimensão do mercado de BPO é de 13,7 milhões de dólares em 2023. No entanto, com um sólido CAGR de mais de 11%, o sector poderá ser avaliado em 41 mil milhões de dólares nos próximos dez anos.
A otimização do fluxo de trabalho e o aumento da produtividade são identificados como os principais motores. O futuro do BPO inclui a combinação da infraestrutura existente com ferramentas RPA, Hyperautomion e IA. Tal como acontece com a RPA, isto permitirá que as empresas ultrapassem a automatização de processos baseada em regras e entrem numa nova dimensão de fluxos de trabalho complexos. Este processo já está em curso, com o processamento inteligente de documentos (IDP) e a análise de dados orientada para o ML a terem um impacto significativo no espaço.
Factores que influenciam o crescimento positivo do mercado de RPA
O crescimento do mercado da RPA é fenomenal. Para além do sector farmacêutico, com 42,35%, nenhum outro sector se aproxima das taxas CAGR da RPA ou da IA. Quais são, então, os principais factores subjacentes a estas taxas de crescimento?
#1. A ascensão das tecnologias de apoio
O impressionante crescimento das tecnologias de IA (ML, IA generativa, CVT, PNL, etc.), juntamente com a adoção generalizada de software baseado na nuvem, constitui uma excelente oportunidade para a RPA. A limitação óbvia da RPA é a sua incapacidade de lidar com dados não estruturados ou de tomar decisões. O aumento da RPA com a IA cognitiva alargará a relevância e os casos de utilização da tecnologia.
Talvez a melhor forma de ver esta tendência seja o facto de os principais fornecedores de RPA estarem a investir fortemente em ferramentas de IA para aumentar as suas ofertas. Em segundo lugar, a RPA actuará como uma ponte entre as pessoas e a IA, permitindo às empresas tirar o máximo partido dos seus investimentos em tecnologia. Em terceiro lugar, os sistemas de RPA baseados na nuvem trarão mobilidade às ferramentas de RPA e mudarão potencialmente o significado do trabalho.
#2. Transformação digital nos países em desenvolvimento
A pandemia acelerou a transformação digital global em todos os sectores. No entanto, algumas áreas, como a região APAC, registaram níveis elevados de crescimento. À medida que o mundo empresarial avança, mais regiões modernizarão as suas infra-estruturas e mentalidades e compreenderão o valor da automatização para aumentar a eficiência.
Uma forma de olhar para a transformação digital nas regiões subdesenvolvidas é prever que estas irão traçar caminhos semelhantes aos das economias desenvolvidas. No entanto, é razoável assumir que a disponibilidade de produtos de RPA pode ajudar a acelerar o desenvolvimento e a mudar a sorte dos cidadãos nas regiões em desenvolvimento.
#3. RPA como um serviço (RPAaaS)
A adoção da RPA-as-a-Service (RPAaaS) está a crescer. E não é de admirar. A RPAaaS oferece uma combinação de consultoria, personalização de ferramentas e integração de IA/ML, tudo por taxas anuais previsíveis. O ZAPTEST Enterprise fornece este serviço, mas destaca-se da concorrência devido às licenças ilimitadas, que permitem que a sua solução RPA seja dimensionada com o seu negócio.
Desafios para o crescimento do mercado de RPA
Embora o crescimento do mercado de RPA esteja assegurado, existem alguns ventos contrários aos quais as organizações devem estar atentas.
#1. Cibersegurança
A pressa em implementar ferramentas inovadoras e económicas pode fazer com que a segurança seja negligenciada. Integrar a RPA numa empresa significa permitir que a tecnologia interaja com dados comerciais e pessoais sensíveis. A não consideração da cibersegurança na fase de desenvolvimento pode revelar-se dispendiosa.
As ferramentas de automatização de testes proporcionarão uma via para verificar o software RPA e garantir que este cumpre as normas exigidas. Além disso, a encriptação de dados, as políticas de credenciação sólidas e o investimento na aprendizagem e desenvolvimento da cibersegurança para todos os funcionários também contrariam o problema.
É claro que vale a pena mencionar que, como os seres humanos são o maior ponto de vulnerabilidade para ataques cibernéticos, a implementação da RPA pode fornecer a maneira mais segura de lidar com dados confidenciais.
#2. Falta de mão de obra qualificada
Um relatório da McKinsey de há uns anos atrás salientava a escassez de trabalhadores qualificados no sector da RPA. Alguns dos domínios em que são necessários trabalhadores qualificados incluem a implementação, a manutenção e a cibersegurança. Este défice de engenheiros com formação em RPA pode abrandar a adoção e o crescimento.
No entanto, fornecedores como o ZAPTEST ajudam as equipas a ultrapassar esta divisão graças a interfaces de arrastar e largar fáceis de utilizar e à disponibilidade de especialistas em ZAP dedicados.
#3. Ascensão da automatização da IA
A Forrester afirma que o investimento em RPA irá diminuir devido ao aumento das ferramentas de automatização de IA. No entanto, estas previsões não são claras quanto à convergência da IA e da RPA. A IA ajudará as equipas a implementar uma automatização empresarial mais complexa e completa.
Mesmo a chegada da IA generativa, capaz de desenvolver poderosos bots de RPA, poderá não afetar muito negativamente a indústria da RPA. Os destinos futuros da RPA e da IA estão interligados, sendo a Hiperautomação uma das paragens finais.
Tendências de mercado da Robotic Process Automation a ter em conta
As tendências do mercado de RPA evoluem rapidamente. Eis algumas a que devemos estar atentos nos próximos anos.
#1. Hiperautomação
A hiperautomação é o ponto final de uma mistura de várias tecnologias, como RPA, IA, ML, computação em nuvem, IoT, sensores e automação de processos. Descreve um credo em que o que pode ser automatizado será automatizado.
À medida que as empresas fazem as primeiras incursões na hiper-automatização, é de esperar que o mercado da automatização robótica das TI cresça, com mais investimento tanto em software como em infra-estruturas.
#2. Analítica
A crescente disponibilidade de ferramentas analíticas ajudará a trazer os benefícios da aprendizagem automática para as aplicações RPA. Mais uma vez, a grande vantagem aqui é o facto de a introdução da análise de dados facilitar a obtenção de informações e previsões revolucionárias, que abrirão novas dimensões de automatização.
#3. Integração da IA generativa
Os grandes modelos linguísticos (LLM), como o ChatGPT, aumentarão o âmbito das soluções RPA, permitindo às equipas criar processos empresariais capazes de compreender a linguagem, o sentimento e o humor.
A vantagem óbvia neste caso é o aumento das capacidades de autosserviço ao cliente. Os bots de IA generativa podem ajudar as empresas a conseguir um atendimento ao cliente de alta qualidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana e escalável. Além disso, estas ferramentas ajudarão as equipas de marketing a redigir textos e conteúdos e ajudarão todos os departamentos a sintetizar grandes quantidades de dados não estruturados em formatos que os bots RPA possam processar.
#4. Movimento para a nuvem
Em 2022, a implantação no local representou cerca de 80% do mercado de RPA. Em grande medida, esta decisão prende-se com a segurança dos dados. No entanto, as práticas de cibersegurança melhoradas permitirão implantações de RPA baseadas na nuvem ou remotas. As vantagens incluem custos mais baixos, implementação mais fácil e menos manutenção.
#5. A democratização da RPA
As soluções de RPA baseadas na nuvem abrirão a tecnologia às empresas mais pequenas. Atualmente, cerca de 60% da quota de mercado da RPA corresponde a empresas de grande dimensão. No entanto, à medida que as ferramentas de RPA se tornam mais acessíveis, as PME e os empresários podem aumentar a eficiência com estas ferramentas. Estas mudanças poderão abrir as portas a uma nova era de inovação e produtividade para todos.
Dimensão do mercado da RPA: Considerações finais
A dimensão do mercado da Robotic Process Automation é uma excelente métrica para medir a saúde do sector. Estes números demonstram a apetência global por ferramentas capazes de automatizar tarefas previsíveis e baseadas em regras e, graças aos avanços da IA cognitiva, ferramentas de tomada de decisões mais complexas.
Embora o futuro seja sempre um pouco diferente do que os especialistas prevêem, podemos estar confiantes de que as empresas procurarão sempre a racionalização operacional, uma maior produtividade e a redução de custos. A RPA é um sinónimo destes benefícios comerciais, pelo que a tecnologia constituirá uma parte instrumental de uma mudança para uma nova era de trabalho em que a criatividade humana pode florescer graças à automatização dos processos.
